В первой половине 2023 года, изменения в отношении потребителей, рост спроса и более строгие условия для заемщиков со стороны банков, стали двигателями развития микрокредитного рынка в России. Это следует из исследования, проведенного Аналитическим центром Банки.ру.
Число микрофинансовых организаций в текущем году продолжило сокращаться, причем более заметно, чем в предыдущие два года, согласно отчету.
Аналитики также отмечают, что с 1 июля 2023 года максимальная дневная процентная ставка для МФО уменьшилась с 1% до 0,8%, а максимально допустимая переплата по микрозайму сократилась с 1,5Х до 1,3Х (где Х обозначает сумму займа). Кроме того, с 1 октября 2023 года не более 15% заемщиков могут иметь долговую нагрузку (ПДН) выше 80%, и не более 20% заемщиков должны находиться в диапазоне от 50% до 80%. Также Центральный банк России планирует увеличить коэффициенты резервирования на микрозаймы сроком от двух до шести месяцев по ставке 0,8% в день.
«Указанное выше ужесточение регулирования, повышение ключевой ставки и рост стоимости заемных средств в целом, увеличение расходов компаний на поддержание и разработку технологических решений и пользовательских сервисов, а также расходов на зарплаты сотрудников — все это, по мнению экспертов рынка, может привести к дальнейшему сокращению численности МФО», — сообщает АЦ Банки.ру.
В результате, ожидается, что крупные, инновационные и высокоэффективные участники микрофинансового сектора укрепят свои позиции. Это будет достигаться через расширение уже существующей клиентской базы, внедрение новых продуктов, приобретение портфелей от уходящих с рынка компаний и сокращение своей активности в некоторых сегментах МФО.
Кроме того, в текущей экономической обстановке, которая характеризуется ужесточением регулирования, более строгими требованиями к заемщикам со стороны МФО, увеличением затрат на персонал и другими расходами, а также повышением стоимости займов для заемщиков, МФО придется конкурировать за качественных заемщиков. Эксперты отмечают, что некоторые компании уже предлагают услуги по рефинансированию займов, что ранее было характерно для банков.
Уменьшение количества микрофинансовых организаций не оказало отрицательного влияния на основные показатели рынка. Например, чистая прибыль МФО за первое полугодие 2023 года составила 28,3 миллиарда рублей, что лишь немного ниже результатов за весь 2021 год и вдвое превышает финансовые показатели за январь-июнь 2022 года.
«Во втором полугодии текущего года и в первом полугодии 2024 года прибыль МФО с высокой долей вероятности окажется на более низком уровне. На этот показатель будут оказывать давление и новые регуляторные ограничения, и инфляция, и увеличение стоимости займов для заемщиков, и рост операционных расходов МФО», — ожидают аналитики.
Возможно, в течение ближайших 12 месяцев произойдет значительное сокращение численности микрофинансовых организаций (МФО), подобно тому, как это произошло ранее с банковским сектором. Эксперты также прогнозируют уменьшение прибыли и рентабельности этого сектора, а также замедление роста объемов портфелей и выдачи займов.
Тем не менее, аналитики считают, что в свете введенных регуляторных ограничений доля среднесрочных займов может продолжить расти. АЦ Банки.ру указывает на то, что объемы выдачи займов среднесрочного характера (IL-займов) будут ограничены меньше по сравнению с займами до зарплаты (PDL-займами), и при этом в сегменте среднесрочных займов сохранится более высокая доля качественных заемщиков. Это, вместе с ростом процентных ставок, будет способствовать увеличению суммы среднесрочных займов в ближайшие несколько кварталов.
Следует отметить, что динамика просроченной задолженности за последние девять месяцев оставалась относительно стабильной. Даже при нестабильных экономических условиях в ближайшие полгода не ожидается значительного роста доли просроченной задолженности свыше 90 дней, хотя вероятность сокращения микрокредитования остается высокой, согласно прогнозам АЦ Банки.ру.
